И имени не останется

И имени не останется

АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) и Кенес Ракишев купят по 46,5% акций БТА Банка у ФНБ «Самрук-Казына» (СК). ККБ заплатит за свою долю около 465 млн долларов (72, 075 млрд тенге). Очевидно, в такую же сумму обойдется пакет и г-ну Ракишеву. В результате стоимость 100% капитала БТА составит 1 млрд долларов, или половину от балансовой стоимости по итогам третьего квартала 2014 года.

Напомним: ФНБ до закрытия сделки владеет 97,26% БТА, затем передаст оставшуюся у него долю в 4,26% в доверительное управление ККБ, что обеспечит последнему более 50% участия в капитале и операционный контроль над БТА. Судя по всему, речь не идет об обмене акциями, поскольку, как сообщает пресс-служба ККБ, «СК сохранит текущее участие в капитале ККБ, а опционное соглашение, заключенное в 2009 году с акционерами ККБ в отношении пакета акций фонда, будет пролонгировано». После завершения сделки произойдет объединение банков и структура акционеров станет иной. Примерно по такому же сценарию предполагалось слить БТА с Народным банком (НБК), однако тот отказался от покупки по результатам дью-дилидженс.

ККБ по размеру активов занимает первое место среди банков второго уровня; БТА — третье. После слияния появится супербанк с рыночной долей 30%. Председатель правления ККБ Нина ­Жусупова считает эту сделку этапной для Казкоммерцбанка. По ее словам, после объединения активы банка будут в 1,5 раза выше, чем у ближайшего конкурента (то есть НБК). Она также уверена в том, что «объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должно помочь решению проблем БТА». Правда, проблемы там действительно большие — 87% кредитного портфеля. У ККБ доля NPL — 33,55%.

В объединении банков видят плюсы и рейтинговые агентства. Moody’s 4 февраля повысило долгосрочный рейтинг депозитов в местной и иностранной валюте БТА Банка до В3 с Саа1 в результате повышения базовой оценки кредитоспособности (BCA) до Caa2 с Caa3. Прогноз по рейтингам — положительный в связи с ожиданиями перехода банка под контроль ККБ.