Стабилизация — это тоже хорошо

Большинство консалтинговых компаний скромно оценивают итоги 2012 года: объем услуг остался на прежнем уровне, количество клиентов выросло незначительно

Стабилизация — это тоже хорошо

По итогам 2012 года объем реализации у компаний-участниц ренкинга «Казахстанский консалтинг», подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан», достиг 3,03 млрд тенге против 2,3 млрд в 2011-м. В процентном отношении рост составил 31,9%, что больше итогов 2011 года, когда выручка увеличилась на 25%.

Усиление динамики отражает реальный спрос на определенные виды консалтинга со стороны бизнеса. Если налоговый и финансовый консалтинг сформировали достаточно стабильную базу клиентов, то другие виды консалтинга довольно чувствительны к изменениям в экономике, мировой и национальной. От их развития или торможения зависят объемы услуг консалтинговых компаний. В 2012 году экономика Казахстана выросла на 5%, что позволило консалтингу получить неплохой доход.

Айтишники круче финансистов

Лидером ренкинга 2012 года стал филиал ООО «Парма-Телеком» в городе Актау с годовой выручкой в 974 млн тенге. Компания специализируется на услугах ИТ-управленческого консалтинга, и за 2012 год прирост выручки составил 130%.

«Итоги 2012 года для компании мы оцениваем положительно. Объем услуг в Казахстане вырос более чем в 2 раза. Компания продолжала сотрудничество с имеющимися клиентами и начала два проекта с новыми клиентами в нефтегазовой отрасли,— рассказывают в ООО “Парма-Телеком”. — Двукратный рост объемов стал возможным по трем основным причинам. Первое — сохранение спроса на услуги в нефтегазовой отрасли Казахстана. Второе — специализация компании позволяет предлагать апробированные решения для отрасли. Третье — ресурсный потенциал компании в российских офисах позволяет обеспечить консультантами проекты на казахстанском рынке».

Уместно вспомнить, что в 2011 году ИТ-консалтинг был представлен всего одной компанией — «Минтакс» (разработки и системная интеграция, объем выручки 1,2 млн тенге), а в 2012 году таких компаний было уже несколько. Помимо «Парма-Телеком», список пополнили «Борлас Казахстан» и «КазБизнес-Консалтинг» (годовая выручка от ИT-консалтинга — 13 млн тенге). Из них наиболее серьезным игроком является «Борлас Казахстан» с объемом в 265,4 млн тенге в секторе «разработка и системная интеграция» и 102 млн тенге в секторе управленческий консалтинг. Сторожил ренкинга «Минтакс» в 2012 году не работал по ИТ-консалтингу. Дополнительно в эту нишу пришел НАК «Центраудит-Казахстан». Его годовая выручка пока невелика — 11,3 млн тенге, но уже занимает 10% в совокупных услугах этой компании.

В итоге в 2012 году почти половину выручки консультантов — участников ренкинга занял ИТ-консалтинг (45%), в денежном выражении реализация достигла 1,3 млрд тенге. Из них 1,08 млрд тенге приходится на управленческое консультирование и 276 млн тенге — на консалтинг в области разработки и системной интеграции. Для сравнения: в 2011 году ИТ-консалтинг занимал менее 1% в совокупной выручке опрошенных «Эксперт РА Казахстан» консалтеров (объем выручки дал только один участник — компания «Минтакс»).

Мощный рывок ИТ-консалтинга в текущем ренкинге связан в первую очередь с появлением в нем большего числа ИТ-консалтеров, что говорит о хороших перспективах ИТ-консалтинга.

Спрос на ИТ-консалтинг исходит прежде всего от государственных и крупных частных компаний, чей бизнес критически зависит от информационных технологий (финансы, телеком, ритейл) и компаний, стремящихся к лидерству в своем сегменте. Большинство казахстанских компаний уже создали управленческую инфраструктуру и теперь нуждаются в оценке ее эффективности, в услугах по оптимизации затрат на развитие управленческих технологий.

«С одной стороны, операционный менеджмент осознает, что существуют более эффективные технологии управления по сравнению с имеющимися в компаниях. С другой стороны, в современной экономике идет глобализация бизнесов, это свойственно всем отраслям. Укрупнение бизнесов вынуждает акционеров и инвесторов отходить от оперативного управления, что делает архиважной задачу прозрачности и контролируемости компаний, а сегодня других инструментов, кроме обозначаемых аббревиатурами типа ERP, BI, SRM, CRM и т.п., практически нет»,— полагают в ООО «Парма-Телеком».

Это обеспечивает консультантам хорошую выручку даже от ограниченного числа проектов.

Респонденты отмечают, что в 2012 году наиболее востребованными видами ИТ-консалтинга были следующие: внедрение систем бизнес-аналитики, систем управления взаимоотношениями с внешним окружением (SRM, CRM), развитие систем управления предприятия техническим обслуживанием и ремонтами. И, конечно, всегда востребован бизнес-консалтинг по ключевым процессам предприятий. «Для нас, как консалтинговой компании, специализирующейся на оказании услуг нефтегазовому комплексу, важно, что растет спрос в отрасли; отчасти это вызвано ростом компетенций и здоровыми амбициями менеджмента, отчасти — примером приходящих в регион транснациональных игроков»,— резюмируют эксперты.

Что касается 2013 года, то здесь прогнозы по развитию ИТ-консалтинга консервативны. Рынок ИТ в Казахстане напрямую зависит от общемировых экономических тенденций, к которым можно отнести темпы роста экономики и динамику цен на основные ресурсы. На текущий год игроки рынка прогнозируют медленный рост сегмента ИТ-консалтинга. По данным платежного баланса Казахстана за 2012 год и первый квартал 2013 года, экономика страны замедляется из-за снижения промышленного производства, продукция которого в значительной степени является экспортным товаром. Снижение производства — результат падения мировых цен на сырьевые ресурсы.

Доходные универсалы

Второе место в ренкинге занимает «КазБизнес-Консалтинг» с объемом выручки в 454 млн тенге. Это универсальная компания, диверсифицированная по разным видам консалтинга. 16% реализации составляют юридические услуги, 11% — консалтинг в области маркетинга и связей с общественностью, однако наибольшие поступления, 54%, компания получает от прочих видов консалтинга, в которых лидируют профессиональная подготовка документов на тендер и подготовка аналитических отчетов в сфере закупок. Прирост годовой выручки у «КазБизнес-Консалтинг» составил 43,8%.

В компании комментируют, что рост показателей связан именно с появлением новых клиентов, что в целом бизнес начинает понимать ценность профессиональной подготовки конкурсных заявок. Для повышения конкурентоспособности «КазБизнес-Консалтинг» в августе 2012 года провел ребрендинг сайта компании, переименовав его в www.zakupki.kz. Был открыт бесплатный доступ для всех заинтересованных компаний и пользователей. Благодаря предпринятым мерам посещаемость сайта выросла более чем в десять раз.

Замыкает тройку призеров ренкинга еще одна универсальная компания «Борлас Казахстан» с объемом годовой выручки 408,2 млн тенге. 10% выручки компания формирует за счет консалтинга в области управления персоналом, 25% — ИТ-управленческий консалтинг, 65% — ИТ-разработка и системная интеграция.

Финансы не сдаются

Финансы и налоги — наиболее устойчивый вид консультационных услуг. За последние два года доля финансового и налогового консалтинга в совокупной реализации компаний-участниц ренкинга стабильно составляет от 20 до 30%. В 2011 году, например, их доля составляла 32%, или 483,2 млн тенге в денежном выражении, в 2012 году — 23,5%, или 705 млн тенге. При этом в 2012 году на долю финансового консалтинга пришлось 13,4%, или 404,8 млн тенге, а на налоговый консалтинг 9,9%, или 300 млн тенге.

Многочисленные изменения, вносимые в Налоговый кодекс на протяжении всего календарного года, не оставляют без работы налоговых консультантов. «Двадцать (!) законов в 2012 году приняли наши парламентарии по внесению изменений в Налоговый кодекс (причем нередко новым нормам придается обратная сила: они сегодня могут быть введены в действие и с 2011, и с 2009 года…). Такая позиция законодателя приносит предпринимателям новые риски и попросту вынуждает их обращаться к кому-то сведущему за разъяснениями»,— комментируют в компании НАК «Центраудит-Казахстан», у которой налоговый консалтинг составляет более половины всех консультационных услуг, как по числу клиентов, так и по выручке.

Поэтому секторы финансового и налогового консалтинга — наиболее конкурентны. Большинство казахстанских консалтеров работают именно в этой сфере, ввиду высокого, а главное стабильного спроса.

Основные «потребители» налогового консалтинга — нефтегазовый сектор, на него пришлось 80,4 млн тенге выручки, металлургия — 17,8 млн тенге и торговля — 26,9 млн тенге.

Значительная часть клиентов компании в сфере консалтинга — филиалы и представительства иностранных компаний, осуществляющие деятельность в Казахстане. Вопросы, которые их интересуют, связаны с особенностями применения тех или иных норм гражданского и особенно постоянно изменяющегося налогового законодательства. Вторая группа клиентов — публичные компании, которые очень внимательно отслеживают изменения в международных стандартах финансовой отчетности и, соответственно, обращаются к консультантам по вопросам о влиянии таких изменений на свою финансовую отчетность.

Основная трудность, с которой регулярно сталкиваются консультанты при оказании консультационных услуг клиентам,— сложности в разъяснении норм действующего Налогового кодекса. «Невнятное, неоднозначное изложение ряда статей кодекса, противоречия, заложенные в различных нормах, значительное количество конфликтующих друг с другом писем-толкований, изданных в разные годы налоговыми комитетами разного уровня,— все это еще долго, наверное, будет способствовать сохранению интереса клиентов к работе с нами и нашими коллегами»,— уверены консультанты.

«Сегодня появляется все больше компаний, заинтересованных в проведении аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, что дает возможность для привлечения дополнительного инвестирования. Поэтому спрос на услуги в сфере аудита и налогообложения находится в положительной динамике. Вместе с тем многие компании стали уделять больше внимания корпоративному управлению и оптимизации бизнес-процессов,— отмечает Альберто Симончини, исполнительный директор “БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН”. — Тенденция, существующая на сегодня, довольно позитивная, что дает нам уверенность в достижении еще лучших результатов по итогам 2013 года. Спрос на услуги внутри казахстанского рынка постоянно растет и, кроме того, мы наблюдаем растущий интерес со стороны зарубежных инвесторов: особенно хочется выделить российские компании, чьи инвестиции в казахстанский бизнес увеличиваются из года в год».

«В 2012 году наш объем увеличился более чем в 4,5 раза по сравнению с 2011 годом. Во-первых, 2011 год был для нас неполным, так как мы получали лицензии, набирали штат и позиционировали Grant Thornton как аудиторскую фирму. Во-вторых, в 2012 году действительно существенно увеличились количество клиентов и заказов, а также средняя цена одного проекта. В-третьих, к Grant Thornton присоединилась целая команда оценщиков с обширным опытом во главе с Сауле Базильжановой, которая сейчас возглавляет Grant Thornton Appraisal — нашу оценочную компанию. Ну и, в-четвертых, Grant Thornton получил и отработал (первую часть) 4 крупных проекта с ФНБ “Самрук-Казына” по оптимизации затрат»,— рассказали в компании Grant Thornton.

В компании считают, что до сих пор интерес к теме оптимизации затрат не утихает, и это вполне логично. Резкого подъема экономики не наблюдается и, соответственно, многие предприятия ищут внутренние ресурсы для повышения доходности. Также есть спрос на улучшение внутренних процедур (оптимизации бизнес-процессов) в силу каких-либо требований (управление рисками, требования внутреннего аудита) либо желания руководства или акционеров компаний, что в итоге опять же приводит к экономии средств и снижению себестоимости.

Как общий итог

Если не брать во внимание налоговый и финансовый консалтинг, то вообще консалтинг все еще рассматривается бизнесом как лишняя статья расходов. Бизнес не заинтересован в качественном консалтинге и обращается к консультантам «для галочки». Основной спрос на консалтинг исходит от компаний с иностранным участием и национальных государственных компаний. Сразу несколько консалтеров объяснили рост выручки в 2012 году реализацией крупных проектов в государственном секторе экономики. В итоге хорошо себя чувствуют консалтинговые компании с иностранным участием или те, кто работает с национальными и государственными компаниями. Хотя здесь есть свои подводные камни — например, неполучение заявок из-за неправомерного отклонения конкурсной заявки. Еще один большой минус универсальных консультантов — недобросовестная конкуренция и ценовой демпинг со стороны чистых аудиторов. В этой связи у некоторых респондентов объем услуг сократился в 2–3 раза.

Для полноценного развития консалтинга нужна госпрограмма, направленная на повышение качества управления компаниями, стимулирование внедрения современных управленческих технологий, нужен рост экономики, развитие межгосударственных проектов, в частности в границах ТС, которые бы стимулировали движение капитала и бизнеса. А также, об этом упоминали почти все участники ренкинга, просто необходимо повышение качества услуг самих консалтеров. На рынке сегодня наблюдается острый дефицит профессионалов и компании прилагают максимальные усилия для привлечения таковых к себе в команду.           

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики