Банки — это государство

Инвестполитика «Самрук-Казыны» определяет объем фондирования БВУ
Инвестполитика «Самрук-Казыны» определяет объем фондирования БВУ

Влияние государства на банки второго уровня (БВУ), усилившееся в годы кризиса, не становится меньше и сегодня, в период экономического роста. ВВП Казахстана, уходя в минус три квартала 2009 года, в итоге вырос на 1,2%, в прошлом году рост составил 5%. Банковская же система, обремененная накопленными до и после кризиса проблемами, росла слабо, особенно крупнейшие игроки: несколько банков из первой пятерки показали отрицательный рост. Объем кредитов несырьевому сектору на уровне 50–55% от общего финансирования, сопоставимый с другими странами СНГ, не предполагает перекредитованности экономики, с этого уровня сектор может начать устойчивый рост. Такие выводы содержатся в обзоре банковского сектора Казахстана, который был представлен на VII ежегодной банковской конференции Fitch Ratings.

Примечательны названия обзоров агентства за последние три года, характеризующие состояние банковского сектора страны. В 2011 году это были «Признаки восстановления», в прошлом — «Прогноз стабильный. На повестке дня работа с проблемными кредитами», в нынешнем — «Медленное восстановление продолжается». Одним словом, банковская система Казахстана все еще не обрела посткризисную стабильность.

Государство уже вложило достаточно усилий в восстановление сектора, и эта помощь сыграла, конечно, положительную роль, но банки до сих пор не могут обрести самостоятельность и независимость от господдержки. Директор направления финансовые организации Fitch Дмитрий Абрамов обратил внимание на тот факт, что все точки роста банковского сектора связаны с отраслями, которые поддерживаются государством, или с кредитованием компаний, обслуживающих национальные компании. Этот факт подтвердил и председатель правления Банка ЦентрКредит (БЦК) Владислав Ли. По его словам, одним из драйверов роста сектора является кредитование МСБ, ставки по нему субсидируются государством по программе «Дорожная карта бизнеса — 2020». В частности, как сказал г-н Ли, 15% портфеля БЦК субсидируется. Банки также завязаны на госзакупках, поскольку предоставляют гарантии своим клиентам для участия в тендерах.

Вместе с тем глава БЦК подчеркнул, что малые предприятия все же занимают очень небольшую часть банковских портфелей, хотя правительство ставит задачу довести долю МБ до 40%. В основном банки работают с крупными и средними клиентами, но те подошли к кризису с большими долгами, многие предприятия вынуждены были уйти с рынка. Владислав Ли, по его словам, наблюдающий за развитием бизнеса уже 25 лет, констатирует: «Сейчас люди меньше хотят заниматься бизнесом. За десять лет накопилась усталость».

Еще один драйвер банковского сектора — розница, на активный рост которой обратили внимание эксперты Standard & Poor’s, агентство даже опубликовало доклад о потенциальных рисках быстрого роста потребительского кредитования в Казахстане.

По оценке Fitch, уровень задолженности населения страны составляет около 30%, что также соответствует ситуации в других странах СНГ, и он не критичен. Однако Дмитрий Абрамов отметил возможность неравномерного распределения долгов: бедные слои населения могут быть более закредитованными по сравнению с более обеспеченными казахстанцами. «Тем не менее мы не считаем высоким уровень задолженности даже бедных слоев»,— подчеркнул г-н Абрамов.

Fitch обращает внимание на зависимость банков от государства и в вопросах фондирования: существует корреляция с депозитами национальных компаний, которые в период кризиса стали размещать свои свободные средства в банках. «Фондирование во многом определяется инвестиционной политикой ФНБ “Самрук-Казына”. Любая волатильность средств нацкомпаний оказывает существенное влияние на краткосрочную ликвидность банков»,— отметил Дмитрий Абрамов. В то же время Fitch оценивает ситуацию с ликвидностью в банках как комфортную. Соотношение кредитов к депозитам составляет примерно 100%.

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности