Банки — это государство

Инвестполитика «Самрук-Казыны» определяет объем фондирования БВУ
Инвестполитика «Самрук-Казыны» определяет объем фондирования БВУ

Влияние государства на банки второго уровня (БВУ), усилившееся в годы кризиса, не становится меньше и сегодня, в период экономического роста. ВВП Казахстана, уходя в минус три квартала 2009 года, в итоге вырос на 1,2%, в прошлом году рост составил 5%. Банковская же система, обремененная накопленными до и после кризиса проблемами, росла слабо, особенно крупнейшие игроки: несколько банков из первой пятерки показали отрицательный рост. Объем кредитов несырьевому сектору на уровне 50–55% от общего финансирования, сопоставимый с другими странами СНГ, не предполагает перекредитованности экономики, с этого уровня сектор может начать устойчивый рост. Такие выводы содержатся в обзоре банковского сектора Казахстана, который был представлен на VII ежегодной банковской конференции Fitch Ratings.

Примечательны названия обзоров агентства за последние три года, характеризующие состояние банковского сектора страны. В 2011 году это были «Признаки восстановления», в прошлом — «Прогноз стабильный. На повестке дня работа с проблемными кредитами», в нынешнем — «Медленное восстановление продолжается». Одним словом, банковская система Казахстана все еще не обрела посткризисную стабильность.

Государство уже вложило достаточно усилий в восстановление сектора, и эта помощь сыграла, конечно, положительную роль, но банки до сих пор не могут обрести самостоятельность и независимость от господдержки. Директор направления финансовые организации Fitch Дмитрий Абрамов обратил внимание на тот факт, что все точки роста банковского сектора связаны с отраслями, которые поддерживаются государством, или с кредитованием компаний, обслуживающих национальные компании. Этот факт подтвердил и председатель правления Банка ЦентрКредит (БЦК) Владислав Ли. По его словам, одним из драйверов роста сектора является кредитование МСБ, ставки по нему субсидируются государством по программе «Дорожная карта бизнеса — 2020». В частности, как сказал г-н Ли, 15% портфеля БЦК субсидируется. Банки также завязаны на госзакупках, поскольку предоставляют гарантии своим клиентам для участия в тендерах.

Вместе с тем глава БЦК подчеркнул, что малые предприятия все же занимают очень небольшую часть банковских портфелей, хотя правительство ставит задачу довести долю МБ до 40%. В основном банки работают с крупными и средними клиентами, но те подошли к кризису с большими долгами, многие предприятия вынуждены были уйти с рынка. Владислав Ли, по его словам, наблюдающий за развитием бизнеса уже 25 лет, констатирует: «Сейчас люди меньше хотят заниматься бизнесом. За десять лет накопилась усталость».

Еще один драйвер банковского сектора — розница, на активный рост которой обратили внимание эксперты Standard & Poor’s, агентство даже опубликовало доклад о потенциальных рисках быстрого роста потребительского кредитования в Казахстане.

По оценке Fitch, уровень задолженности населения страны составляет около 30%, что также соответствует ситуации в других странах СНГ, и он не критичен. Однако Дмитрий Абрамов отметил возможность неравномерного распределения долгов: бедные слои населения могут быть более закредитованными по сравнению с более обеспеченными казахстанцами. «Тем не менее мы не считаем высоким уровень задолженности даже бедных слоев»,— подчеркнул г-н Абрамов.

Fitch обращает внимание на зависимость банков от государства и в вопросах фондирования: существует корреляция с депозитами национальных компаний, которые в период кризиса стали размещать свои свободные средства в банках. «Фондирование во многом определяется инвестиционной политикой ФНБ “Самрук-Казына”. Любая волатильность средств нацкомпаний оказывает существенное влияние на краткосрочную ликвидность банков»,— отметил Дмитрий Абрамов. В то же время Fitch оценивает ситуацию с ликвидностью в банках как комфортную. Соотношение кредитов к депозитам составляет примерно 100%.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее