Деньги на «шпильки»

S&P советует ограничить рост кредитования.последнее слово за Нацбанком
S&P советует ограничить рост кредитования.последнее слово за Нацбанком

Потребительское кредитование в Казахстане за ближайшие три года вырастет на 15–30%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) в своем последнем докладе «Быстрый рост потребительского кредитования в Казахстане создает потенциальные риски для банков». Высокие темпы потребкредитования — ответ на увеличивающийся потребительский спрос. Кроме того, банки таким образом расширяют свое присутствие на рынке при продолжающемся замедлении ипотечного и корпоративного кредитования.

S&P прогнозирует рост во всех сегментах розничного кредитования: обеспеченных кредитов на приобретение недвижимости и автомобиля; кредитов участникам зарплатных проектов, где обеспечением выступает заработная плата заемщика; необеспеченных потребительских кредитов на покупку бытовой техники — в этот сегмент аналитики включили также кредитные карты.

Спрос на потребкредиты поддержан ростом благосостояния населения. По прогнозам S&P, в 2013–2015 годах доход на душу населения будет увеличиваться на 6% ежегодно. Уже сегодня ВВП на душу населения в Казахстане сравним с данными стран Восточной Европы — 13 тыс. долларов. Это второй по величине показатель в СНГ после России. При этом займы стали доступны заемщикам с более низкими доходами благодаря снижению ставок и вовлечению в этот сегмент все большего числа банков. По данным S&P, из 8 млн трудоспособного населения более двух третей хотя бы раз пользовались потребительским кредитом, автокредитом или кредитной картой. Тем не менее остается очень большое количество домохозяйств, не охваченных кредитами. Доля потребительских кредитов в ВВП всего 4,5% (в России — 6%, в Украине — 9%) и 13% в совокупном кредитном портфеле. При этом на них приходится значительная — 63% — часть розничного портфеля: по прогнозам аналитиков агентства, этот показатель к концу 2015 года увеличится до 75%.

По мнению S&P, банки переключились на потребительское кредитование после обвала цен на недвижимость. Аналитики S&P считают, что конкуренция между банками на рынке такого кредитования будет расти. До сих пор наиболее агрессивно этот сегмент развивали kaspi bank и Банк Хоум Кредит, хотя перед кризисом многие игроки объявляли розницу стратегическим направлением бизнеса.

Для банков этот сегмент, безусловно, выгоден: он позволяет диверсифицировать портфель займов, а также увеличить чистую процентную маржу, благодаря чему банки в условиях падения доходов по иным видам кредитования вследствие снижения процентных ставок все же получают неплохую прибыль. Эти займы снижают дисбаланс между активами и пассивами, а также валютный риск, поскольку выдаются на более короткий срок и в основном в национальной валюте.

Но, отмечает S&P, рост необеспеченного потребительского кредитования увеличивает риски банковского сектора, потому что качество управления кредитным риском в казахстанских банках ниже, чем в Восточной Европе и ЕС. У них нет достаточного опыта в вопросах андеррайтинга при выдаче кредитов новым клиентам, которые не имеют кредитной истории, а их способность погашать долги неясна. По прогнозам агентства, доля потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней будет нарастать, однако останется на контролируемом уровне. Приводятся такие данные: доля NPL в потребительских кредитах снизилась с 30,5% в 2010 году до 16,9% в 2012-м, но при этом их объем в абсолютном выражении оставался стабильным, хотя качество портфеля в целом за это время ухудшилось.

Как отмечают аналитики S&P, регулятор пока что не принял никаких мер, ограничивающих рост потребкредитования. Центробанк России уже ужесточил политику резервирования и методику расчета капитала по необеспеченным потребительским кредитам. Но в Казахстане и так достаточно жесткие пруденциальные нормативы. Необеспеченные потребкредиты имеют наиболее высокий вес риска — 150%, риски ипотечных займов взвешиваются на уровне 80–150%, корпоративных — 100%.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее