Деньги на «шпильки»

S&P советует ограничить рост кредитования.последнее слово за Нацбанком
S&P советует ограничить рост кредитования.последнее слово за Нацбанком

Потребительское кредитование в Казахстане за ближайшие три года вырастет на 15–30%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) в своем последнем докладе «Быстрый рост потребительского кредитования в Казахстане создает потенциальные риски для банков». Высокие темпы потребкредитования — ответ на увеличивающийся потребительский спрос. Кроме того, банки таким образом расширяют свое присутствие на рынке при продолжающемся замедлении ипотечного и корпоративного кредитования.

S&P прогнозирует рост во всех сегментах розничного кредитования: обеспеченных кредитов на приобретение недвижимости и автомобиля; кредитов участникам зарплатных проектов, где обеспечением выступает заработная плата заемщика; необеспеченных потребительских кредитов на покупку бытовой техники — в этот сегмент аналитики включили также кредитные карты.

Спрос на потребкредиты поддержан ростом благосостояния населения. По прогнозам S&P, в 2013–2015 годах доход на душу населения будет увеличиваться на 6% ежегодно. Уже сегодня ВВП на душу населения в Казахстане сравним с данными стран Восточной Европы — 13 тыс. долларов. Это второй по величине показатель в СНГ после России. При этом займы стали доступны заемщикам с более низкими доходами благодаря снижению ставок и вовлечению в этот сегмент все большего числа банков. По данным S&P, из 8 млн трудоспособного населения более двух третей хотя бы раз пользовались потребительским кредитом, автокредитом или кредитной картой. Тем не менее остается очень большое количество домохозяйств, не охваченных кредитами. Доля потребительских кредитов в ВВП всего 4,5% (в России — 6%, в Украине — 9%) и 13% в совокупном кредитном портфеле. При этом на них приходится значительная — 63% — часть розничного портфеля: по прогнозам аналитиков агентства, этот показатель к концу 2015 года увеличится до 75%.

По мнению S&P, банки переключились на потребительское кредитование после обвала цен на недвижимость. Аналитики S&P считают, что конкуренция между банками на рынке такого кредитования будет расти. До сих пор наиболее агрессивно этот сегмент развивали kaspi bank и Банк Хоум Кредит, хотя перед кризисом многие игроки объявляли розницу стратегическим направлением бизнеса.

Для банков этот сегмент, безусловно, выгоден: он позволяет диверсифицировать портфель займов, а также увеличить чистую процентную маржу, благодаря чему банки в условиях падения доходов по иным видам кредитования вследствие снижения процентных ставок все же получают неплохую прибыль. Эти займы снижают дисбаланс между активами и пассивами, а также валютный риск, поскольку выдаются на более короткий срок и в основном в национальной валюте.

Но, отмечает S&P, рост необеспеченного потребительского кредитования увеличивает риски банковского сектора, потому что качество управления кредитным риском в казахстанских банках ниже, чем в Восточной Европе и ЕС. У них нет достаточного опыта в вопросах андеррайтинга при выдаче кредитов новым клиентам, которые не имеют кредитной истории, а их способность погашать долги неясна. По прогнозам агентства, доля потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней будет нарастать, однако останется на контролируемом уровне. Приводятся такие данные: доля NPL в потребительских кредитах снизилась с 30,5% в 2010 году до 16,9% в 2012-м, но при этом их объем в абсолютном выражении оставался стабильным, хотя качество портфеля в целом за это время ухудшилось.

Как отмечают аналитики S&P, регулятор пока что не принял никаких мер, ограничивающих рост потребкредитования. Центробанк России уже ужесточил политику резервирования и методику расчета капитала по необеспеченным потребительским кредитам. Но в Казахстане и так достаточно жесткие пруденциальные нормативы. Необеспеченные потребкредиты имеют наиболее высокий вес риска — 150%, риски ипотечных займов взвешиваются на уровне 80–150%, корпоративных — 100%.

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности