Типография стерпит

Ввозная пошлина на мелованные картон и бумагу по решению ЕЭК в прошлом июле выросла с 5 до 15%. Трехкратное увеличение ставки может привести к тому, что около 40% объема отечественного рынка уйдет в сопредельные страны

Типография стерпит

16 июля 2012 года Совет Евразийской экономической комиссии принял решение №54 которое было опубликовано неделей позже, а вступило в силу спустя 30 дней. По указанному решению на территории ЕЭП устанавливалась ввозная пошлина на большинство кодов группы 48 ТН ВЭД (бумага и картон) в размере 15% (ранее была на уровне 5%), а группы 49 (печатные изделия, бумага и так далее — то есть готовая полиграфическая продукция) — 0% (ранее была также на уровне 5%).И хотя реальный экономический эффект от решения ЕЭК оценить пока сложно, эксперты полиграфической отрасли прогнозируют стагнацию и увеличение импорта из сопредельных ЕЭП государств. Печатники видят главную причину повышения пошлины в лобби производителя бумажной продукции, российской группы «Илим», запускающей в ближайшее время производство мелованной бумаги в Большой Коряжме. В ЕЭК обещают разобраться с ситуацией до конца этого месяца.

Маленький и  непривлекательный

Рынок полиграфической продукции РК довольно мал: в 2011 году здесь было реализовано продукции на 163 млн долларов. Для сравнения, в РФ в том же году только объем выпущенной полиграфической продукции оценивался Росстатом в 7,2млрд долларов. В структуре рынка превалирует рекламная печать, кстати, наименее зависимая от импорта (почти 90% ее производится внутри страны, тогда как средний по отрасли показатель импортозависимости — 34%; см. графики 1, 2).»Потребление мелованной бумаги и картона в последние годы росло на уровне 5–10% ежегодно», — оценивает директор алматинской типографии «AZprint Center» Ильхом Тураев. При этом г-н Тураев считает нужным отметить, что в нашем государстве никто не занимается централизованным подсчетом и агрегацией данных о потреблении мелованной бумаги разными отраслями, никто не составляет перспективных планов потребности в этом сырье со стороны остальной промышленности.

«В нынешних условиях инвестиции в полиграфическую отрасль РК рискованны либо невелики по размеру, так как потребуют очень долгосрочных вложений. Внутренний рынок печатной продукции в Казахстане пока не очень велик, что увеличивает срок окупаемости крупных проектов или ограничивает их размер точечными закупками — под конкретные задачи замены либо модернизации существующего оборудования», — рассказывает источник в одной из консалтинговых компаний, работающих с отечественными полиграфистами. По его словам, сегодня в РК нет крупных специализированных полиграфических предприятий. Например, выпускающих журналы с использованием ролевой печати. Тем не менее казахстанский печатник до введения старался держать на рынке главенствующее положение в большинстве секторов, кроме упаковки.

Полиграфисты стран ЕЭП впервые озаботились ситуацией только в августе 2011 года. После создания Таможенного союза пошлины на мелованную бумагу и картон (составляют 70–75% стоимости готовой продукции и до 2013 года практически не производившиеся на территории ЕЭП; на территории РК заводов, специализирующихся на такого рода продукции, нет, и планов их создания также никто не обнародовал), изменены не были и остались на уровне 5%. Президент Ассоциации полиграфистов Казахстана (АПК) Евгений Люц, как и его российские коллеги, называет эту позицию взвешенной.

Первый факт, вызвавший недовольство печатников — кратковременное повышение до 15% пошлины на картон во второй половине 2011 года по инициативе российской стороны. Однако уже в конце того же года россияне снизили ставку по условиям переговорщиков ВТО. Однако после присоединения к ВТО РФ в августе прошлого года Москва, Астана и Минск пересмотрели ставку вновь, вернув ее на прежний уровень.

Как сообщили «Эксперту Казахстан» в ЕЭК, действующий единый таможенный тариф был сформирован с учетом предложений, которые российская правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию представила в ЕЭК. «Эти предложения отражают обязательства России по присоединению к ВТО. По немногочисленным расхождениям в трактовках, насколько нам известно, еще продолжаются консультации», — отмечают евразчиновники. Казахстанские и российские полиграфисты считают повышение ставок на бумагу и картон нарушением обязательств РФ, данных при вступлении в ВТО.

Лобби производителей

В российском Минэкономики не скрывают, что трехкратное повышение ставок связано с реализацией инвестпроектов целлюлозно-бумажного производства внутри РФ. В РФ таких проектов 2: первый — ЦБК «Кама», запущенный в конце 2011 года (мощность 86 тыс. тонн легкомелованной бумаги; принадлежит ЗАО «Инвестлеспром»). Вторым является «Большая Коряжма» (стоимость — 270 млн долларов; пик мощности — до 220 тыс. тонн мелованной бумаги; запуск во II квартале 2013 г.), намеченный к запуску на текущий год, реализуемый группой «Илим» (на 50% принадлежит International Paper, которая также владеет Светогорским ЦБК мощностью около 200 тыс. тонн офсетной бумаги в год). Летом прошлого года представители бумажников в РСПП направили письмо в Минэк, где указали, что для проекта, призванного создать 350 рабочих мест, повышение импортной пошлины на группу 4810 ТН ВЭД до 15% — одно из базовых условий, в противном случае сроки окупаемости резко возрастут.

Представители НСРП «Роспечать» указывают, что «Илим» планирует установить на производстве подержанную бумагоделательную машину 1986 года мощностью в 200 тыс. тонн бумаги-основы для мелования. Однако основным продуктом будет офсетная бумага (бумага-основа), которая группой уже производится (в 2011 году выпущено 220 тыс. тонн — 6% российского рынка).

«Планируемое производство офсетных бумаг лишь закрепит доминирующую роль International Paper на российском рынке офисных бумаг, а выпуск 70 тыс. тонн мелованной бумаги, причем очень узкого диапазона плотности (от 115 до 170 г/м2) обеспечит существующий внутренний спрос на них лишь на 15%. Такое количество бумаги в случае ее конкурентной стоимости будет легко поглощено растущим российским рынком», — отмечают в «Союзпечати». По итогам 2012 года, емкость рынка мелованной бумаги и картона в РФ оценивается в 800 тыс. тонн, причем импорт доходит до 100% по бумаге и 90% — по картону. В группе «Илим» считают, что рынок мелованной бумаги в РФ на сегодня — 210 тыс. тонн, к 2015 году он вырастет до 240 тыс., таким образом, производство на Коряжме даст 35% рынка. Разночтения могут возникать из-за того, что полиграфисты считают в том числе легкомелованную бумагу.

«Компания будет выпускать мелованную бумагу в диапазоне 90 — 150 г/м2 двустороннего мелования (как матовую, так и глянцевую) в рулонах и листах любых форматов в объеме до 90 тыс. тонн в год. Постепенный выход на эти объемы мы планируем к 2015 году, — комментируют «Эксперту Казахстан» в «Илиме». — Новая бумагоделательная машина в Коряжме, которая сейчас находится в процессе пуско наладки, может выпускать до 220 тыс. тонн продукции в год, включая офисную бумагу и бумагу-основу для мелования. Их соотношение мы можем варьировать в зависимости от ситуации на рынке и при необходимости увеличивать объемы выпуска мелованной бумаги».

Уже понятно, кто наверняка получит выгоду от «игры ставками» — импортеры готовой продукции, для которых барьеры убрали

Как пояснили в пресс-службе группы «Илим», расклад на мировом рынке бумаги таков, что растущий рынок ЕЭП в условиях снижения потребления в Европе и роста производства в Китае будет все более интересовать зарубежных поставщиков. «Но для российских потребителей преимущества российского производства очевидны: помимо выпуска качественной продукции по конкурентоспособным ценам, это еще и оперативность в поставках, близость к потребителю», — подчеркивают бумажники.

Казахстанский рынок мелованной бумаги и картона по итогам трех кварталов 2012 года составил, судя по данным комитета таможенного контроля Минфина РК, 8,5 млн долларов. Однако данные четвертого квартала пока недоступны, а именно по ним и по результатам 1 квартала 2013 года можно будет судить, сократился ли импорт товаров группы 4810.

«Реализуемая нами бумага подорожала на 10%, это большой скачок. О спаде продаж пока говорить рано. Сложность в том, что равноценная импортной по качеству, мелованная бумага внутри ЕЭП не производится, и непонятно, когда будет производиться», — описывают ситуацию на рынке в компании — поставщике мелованной бумаги и картона «Берег».

Отдадим соседям?

Пока развитие производства мелованной бумаги и картона в ЕЭП находится под вопросом. Но уже понятно, кто наверняка получит выгоду от «игры ставками» — импортеры готовой продукции, для которых барьеры убрали.

Таможенный режим с сопредельными государствами в отношении интересующих нас товаров 48-й группы ТН ВЭД как нельзя более благоприятный для наших партнеров, не присоединившихся к ЕЭП. И у Узбекистана, и у Кыргызстана, и у Украины действует нулевая ставка на ввоз мелованных бумаги и картона (см. таблицу). Бишкек импортирует бумагу и картон в свободную экономическую зону, где находятся крупнейшие типографии Кыргызстана, Ташкент беспошлинно завозит сырье также в СЭЗ в рамках программы импортозамещения, Киев обнулил импортную пошлину еще 5 лет назад после вступления в ВТО.

В АПК опасаются, что типографии этих стран сориентируются на рынок ЕЭП и потеснят отечественных полиграфистов в самых объемных секторах рынка — в картонной упаковке (большая часть полиграфии уже завозится из третьих стран), а также в книжном и журнальном секторе, который рискует повторить историю картона.

«Если говорить об упаковке — при пошлинах в 15% в страны СНГ может уйти от 40% всего объема рынка РК. Оценочно в деньгах это сумма от 25 миллионов долларов», — рассказывает наш собеседник в консалтинговой компании. Судя по тому, что кратный рост стоимости конечного продукта происходит и в случае с мелованной бумагой, и рынок готовой продукции из этого сырья может ужаться также (см. графики 3–5).

«Недавно отпечатали тираж, который обошелся клиенту в 4 тысячи долларов. Ради интереса просчитали, сколько возьмут за тот же объем коллеги в кыргызской типографии — оказалось, чуть более тысячи», — рассказывает собеседник «Эксперта Казахстан» в одной из казахстанских типографий.

Не умрет, но помучается

Российские печатники уверены, что дальнейшее применение 15% пошлины приведет к «резкому росту стоимости мелованных бумаг и картонов, потере конкурентоспособности полиграфии, что спровоцирует массовый отток полиграфических заказов за рубеж и вызовет банкротство российских типографий».

«Для казахстанского полиграфического рынка действие такой пошлины не сулит ничего хорошего. Прогресса точно не будет. У нас создаются новые предприятия в обрабатывающей промышленности. Следовательно, нужны большие объемы упаковки. А еще лучше было бы построить свое производство», — отмечает г-н Тураев.

«Рынок казахстанской полиграфии, конечно, не умрет — скорее будет находиться в стагнации:существующие предприятия продолжат работу, но прибыльность будет снижаться,не будет активного развития производственных мощностей», — считает источник в консалтинговой компании.

Наш собеседник приводит следующий пессимистичный сценарий: рекламный сегмент полиграфии продолжит развитие, на рынке в небольших количествах останутся газеты и книги. А вот сегмент журналов будет сужаться. «Останутся локальные журналы, но не будет местного производства казахстанских версий журналов от международных издательств — их будут печатать в РФ или за границей», — считает он. Рынок упаковки, по его словам, также сократится.

Выход из ситуации видится печатникам простым. ААП предлагает вернуть ставку на прежний уровень — 5%, что соответствует требованиям ВТО и должно устроить все стороны, кроме бумажников.

«Что касается изменения тарифов на мелованную бумагу и картон, сейчас мы обсуждаем со сторонами снижение ставок пошлин на некоторые виды этих товаров. Ставки предлагается снизить до 5% на временной основе. Коллегия ЕЭК планирует принять решение по этому вопросу до конца февраля», — пояснили «Эксперту Казахстан» в ЕЭК.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее